Nickova mysl byla po hádce s Charlotte jako v mlze a on utíkal hlouběji do lesa. Unavený se chtěl spojit se svým vlkem, ale napadla ho lepší myšlenka. Už hluboko v lese se svlékl a proměnil, dovolil svému vlku, aby ho zavedl dál a dál. Charlotte byla jeho družka, jediná žena, kterou chtěl, ale nechápal, proč ho tak rozčílilo, že přišla do jeho pokoje. Po rozvodu se označili a spářili, čímž jí to p