Mezitím na jiném místě, nedaleko území Gwenina otce. Ukrytá v hlubinách lesa, s pomocí čarodějnice, aby nebyla cítit nebo odhalena jinými vlkodlaky, se uvnitř shromáždila skupina Toulavých, aby prodiskutovala krále Alfu a jeho družku. „Odletěli ve chvíli, kdy jeho družka vypila jed. Myslím, že tentokrát je ten příběh pravdivý.“ Jeden ze špehů pověřených návštěvou území Alfy Blakea, což je Gwenin o