Królestwo Phaenara Każde stado zostaje powiadomione o tych samych faktach, które król Vesper przekazuje ich alfom i lunom, w tym o tragicznym końcu księżniczki Damaris. Starsza wyjaśnia, że po dramacie Damaris każdy członek rodziny królewskiej składa przysięgę w wieku osiemnastu lat, i opisuje konsekwencje jej złamania. Beta Winston jest zaskoczony, słysząc to imię po raz drugi w życiu, ale prawdz