Gdzieś we wschodniej części magicznego wymiaru Willow i Val, razem z Zelixem i Drelixem oraz smokiem o imieniu Syrius, spotkali grupę pół-jaszczurów, pół-ludzi – myśliwych z różnymi broniami w rękach. Ich rasa nazywana jest Jaszczuroludźmi. Mają ciało i skórę jaszczurki oraz twarz człowieka. Teraz jaszczuroludzie otoczyli ich. Nie widzieli jaszczurzych wojowników biorących udział w wojnie, a teraz